סרט המקור לשיר ההודי המפורסם איצ'יקידנה איצ'יקידנה...ראג' קאפור (שאף ביים) הוא גיבור סרטים הודי מאז שנות החמישים. הוא מגלם דמות דומה לזו של צ'ארלי צ'פלין - איש קטן, מצחיק וצנוע, בעל יושר פנימי ואהבה לחיים. הפעם הוא מגיע לבומביי עם שאיפות וחלומות, אך מגלה במהרה שכדי להצליח בעיר הגדולה הוא צריך לוותר על היושר, האמונה ועל מה שבאמת חשוב.
האמפרי בוגרט בתפקיד פרנק טיילור, מפעיל מכונה במפעל ששואף למעלה אך מגלה שמישהו עקף אותו בתור. כשתפקיד ראש הצוות ניתן למהגר מפולין שעסוק יותר בהשכלה הטכנית שלו מאשר בהתערות חברתית, מתפתה טיילור להצטרף לארגון "הליגיון השחור" הזנופובי. הארגון דמוי הקלו קלוקס קלאן פועל על רגשות התסכול והאיבה כלפי זרים ומעודד פעילות אלימה ולא חוקית. מעורבותו של פרנק גוררת צרות מול אשתו והמתח הולך ונבנה. הסרט הראשון של בוגארט בתפקיד הראשי.