L'exèrcit americà fa unes proves atòmiques en un desert del sud-oest dels Estats Units. Com a resultat de les radiacions, les formigues pateixen una mutació que les fa créixer fins a assolir gegantines dimensions. Mentre el govern nega l'existència de l'amenaça, els insectes mutants van cap a les ciutats més properes. Un grup de científics i militars intentaran impedir el desastre.

En una petita població nord-americana, un ratpenat mossega un entranyable gos Sant Bernat i li contagia la ràbia. A mesura que avança la malaltia, el gos es torna més agressiu fins a aterrir tot el veïnat.

Fa deu anys, en unes muntanyes perdudes de Vermell, una noia va presenciar amb impotència l'assassinat de la seva família a les mans d'un grup d'homes furiosos pel secret que les víctimes guardaven en la sang. La jove va sobreviure endinsant-se en el bosc i convertint-se en quelcom que els caçadors mai trobarien: un llop.