Hans uforglemmelige filmmusik har været en vigtig del af mange af verdens mest elskede film i mange årtier. Se og hør mesterkomponist John Williams egen historie og få ekstra indblik fra filmskabere, musikere og andre, som han har inspireret, og se sjældne optagelser fra filmhistorien.

Balletimpressario Boris Lermontov engagerer den lovende ballerina Victoria Page og den talentfulde komponist Julian Craster til at arbejde for sig på en ny ballet, lavet over H.C. Andersens "De røde sko". Balletten bliver en stor succes, og Victoria og Julian forelsker sig. Men Boris er jaloux og gør, hvad han kan, for at ødelægge deres lykke.

Glenn Holland starter i begyndelsen af 60'erne med at arbejde som musiklærer på en amerikansk highschool. Han håber på, at arbejdet vil give ham tid og økonomisk frihed til at forfølge hans egentlige mål, at komponere. Imidlertid viser det sig, at lærergerningen er både krævende og opslugende. Gennem de næste tredive år udvikler Glenn Holland sig fra at være uinspirerende og modvillig til en fremragende lærer, for hvem gerningen bliver det virkelige kald.