Miniatura filmowa do muzyki klasycznej inspirowana suitą „Carmen” Georgesa Bizeta w orkiestracji Rodiona Szczedrina, wykonana w animacji w materii sypkiej bezpośrednio pod kamerą. Pełny synchron muzyki z obrazem. Opowieść o cygańskim taborze i marzeniach Carmen o idealnej miłości.

Miniatura filmowa do muzyki klasycznej inspirowana suitą „Carmen” Georgesa Bizeta w orkiestracji Rodiona Szczedrina, wykonana w animacji w materii sypkiej bezpośrednio pod kamerą. Pełny synchron muzyki z obrazem. Dźwięki muzyki budzą ze snu Carmen. Jej sylwetkę oświetla płonące nieopodal ognisko. W pełnym ekspresji tańcu, elementy folkloru andaluzyjskich Cyganów (flamenco), choreograficznie splatają się z symboliką gestów Carmen, wyrażających uczucie do toreadora.

Dwie historie; jedna dotyczy prosiaczka Porky'ego, który poluje na królika Bugsa; druga czarnego kaczorka pragnącego dołączyć do łabędziego stada.

Kiedy Gabriel i Emilie spotykają się przypadkowo, proponuje jej podwiezienie i spędzają wieczór rozmawiając, śmiejąc się i świetnie się dogadując. Pod koniec nocy Emilie odrzuca propozycję Gabriela „pocałunku bez konsekwencji”. Emilie ostrzega go, że pocałunek może mieć nieoczekiwane konsekwencje, i opowiada mu historię, rozwijającą się w retrospekcjach, o niemożności zaspokojenia swoich pragnień bez wpływu na czyjeś życie.