موش بیوه‌ای به نام خانم بریسبی برای نجات پسرش از بیماری، از گروهی از موش‌های صحرایی درخواست کمک می‌کند و در این میان بیش از آنچه انتظارش را داشت با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کند و…
دون سالوست (لوئی دوفونز) وزیر پادشاه اسپانیا است. این یک موجود منسوخ ، ریاکار و حریص است که خود مالیات ها را جمع می کند ، او تا حدودی به نفع خود اینکار را می کند. وی از افرادی که مخالف او هستند متنفر است. توسط پادشاه ، شاهزاده خانم زیبا از باواریا ، با پیدا شدن فرزند نامشروع از یکی از خدمتکارهای او ، از وظایفش محروم میشود.
کت بالو،دختر جوانی است که برای آموزگاری آموزش دیده است. تبهکاری به نام “تیم استراون” پدر گله دار کت را می کشد. کت نیز با کمک “کید شلین”که ششلول بندی پیر و دائم‌الخمر است به انتقام جویی برمی آید و در این راه در آستانه اعدام قرار می گیرد. داستان فیلم از جایی آغاز می شود که کت در زندان، خود را برای مراسم اعدام آماده می کند و در لحظات آخر پیش از به دار آویخته شدن، خاطرات خود را مرور می کند.
پس از اینکه موجودات عجیب غریب از کتاب آزاد می شوند، یک نوجوان با دختر نویسنده جوان ، آر. ال استاین، تیم می شود.
این انیمیشن زندگی خوب و شاد سیندرلا پس از شاهزاده شدن را در سه داستان مختلف به همراه پری مهربان روایت می‌کند…