I 1930'ernes Canada ankommer eneboeren og jægeren Albert Johnson til en by ved Yukon-floden. Da han overværer en brutal, iscenesat kamp mellem to hunde, afbryder han kampen og tvinger ejeren af den ene hund, som er næsten død, til at sælge ham den. Ejeren klager til den stedlige politiofficer og fremkommer samtidig med en uretfærdig mordanklage mod Johnson. Det bliver startskuddet til en klapjagt på den frihedselskende jæger.

En filminstruktør-manuskriptforfatter finder en mand til at finansiere sit seneste projekt, men opdager snart, at producenten faktisk er en undercover FBI-agent, der arbejder på en mobbing.