Bobby Dupea (Jack Nicholson) er en desillusioneret musiker, der heller ikke er tilfreds med sit job på en olieplatform. Hans kæreste, Rayette, vil giftes, men han kan ikke beslutte sig. Tingene bliver ikke bedre, da han besøger sin familie. Faderen kan ikke tale, broderen er utålelig, og hans søster har en affære med faderens mandlige sygeplejerske. Bobby har dog et godt øje til broderens forlovede, Catherine (Susan Anspach), - i hvert fald indtil Rayette dukker op.

Tolv år efter afslutningen af 2. Verdenskrig arbejder den tidligere SS-officer Max som natportier på et hotel i Wien. Her møder han tilfældigt Lucia, som han udnyttede seksuelt i den kz-lejr, hvor han var lejrchef. De har knapt genkendt hinanden, før de genoptager deres herre-slave-forhold. Til stor skepsis for Max's gamle SS-kammerater.

Kaisa er skotte, en succesfuld advokat fra London, der sniffer cola og har one-night-stands med fremmede. Hendes mor ringer fra Aberdeen med en historie, der beder hende om at flyve til Norge og samle hendes alkoholiske far, som hun ikke har set i årevis, op.

Sidney Cochran bliver offer for sin hustru Dianas vrede, da hun ikke vinder en Oscar. Marvin Michaels skal på en eller anden måde forklare overfor sin kone, hvorfor der ligger en sexet blondine i hans seng. Den rapkæftede Hannah Warren har det lidt stramt med sin eksmands nye livsstil i Californien. Og Dr. Chauncey må lære at affinde sig med sin vens mere og mere anstrengende opførsel.

På et kursted ved Adriaterhavet i det krigshærgede Jugoslavien har familien fundet frem til en healer, der med behandlinger kan give Rick et normalt liv uden den snærende dragt. En ekstrem sjælden hudsygdom gør Rick til hyper-allergisk overfor sollys. Hver eneste tomme af hans hud er dækket af en tætomsluttende læderdragt. Desværre varer kuren kun tre døgn. Rick har tre døgn til at opleve alt det, vi andre har et helt liv til. Han møder en ung kvinde - og forelsker sig vildt. Og de heftige følelser er gensidige. Begge håber de inderligt på et mirakel, som aldrig kommer. De tre døgn er ved at være slut, og Rick må tage en tung beslutning. Kan han klare at vende tilbage til læderdragtens skyggetilværelse.