L'artista estatunidenc Tom Warshaw resideix a París. Comença a enfrontar-se al seu passat en recordar les seves vivències dels anys 70, al costat de la seva mare soltera en el Greenwich Village novaiorquès i del seu amic Pappass.

Una joveneta acabada de casar viatja a Bangkok a reunir-se amb el seu marit, un diplomàtic francès. En el viatge és iniciada al sexe per una bella adolescent i guiada per un home madur als plaers de la carn, i aprèn a materialitzar les seves fantasies sexuals més secretes, animada pel seu marit.