ある真夜中、マルホランド・ドライブで車の衝突事故が発生。ただ独り助かった黒髪の女は、ハリウッドの街までなんとか辿り着き、留守宅へ忍び込む。すると、そこは有名女優ルースの家だった。そして、直後にやってきたルースの姪ベティに見つかってしまう。ベティは、とっさにリタと名乗ったこの女を叔母の友人と思い込むが、すぐに見知らぬ他人であることを知った。何も思い出せないと打ち明けるリタ。手掛かりは大金と謎の青い鍵が入った彼女のバッグ。ベティは同情と好奇心から、リタの記憶を取り戻す手助けを買って出るのだが…。
美和子となおみは高校の同じクラスのレズメイト。ふたりは夏休みに軽井沢のラーメン屋でアルバイトすることに。ある夜、ディスコで盛り上がったふたり。なおみは地元の酒屋の中年と浮気、怒った美和子も東大生とデキてしまう。ふたりの関係の行く先は?