Goofy's plannen om zwemles te geven en te genieten van een dagje strand lopen mis.

Donald valt Mickey voortdurend lastig met zijn goochelact, maar Mickey verslaat hem telkens weer. Donald schiet een toverpistool af waardoor alle rekwisieten aan het einde van de act op hen neervallen.

Mickey laat zijn schaatskunsten zien aan Minnie; Goofy doet aan onconventioneel ijsvissen; Donald bindt schaatsen vast aan Pluto en lacht om zijn pogingen om te schaatsen. Donald wordt vastgebonden aan een vlieger en staat op het punt over een waterval te worden los gelaten als Mickey een heldhaftige redding uitvoert.

Mickey en Donald houden samen met wat vrienden een benefietvoorstelling voor de weeskinderen in de stad. Donald begint al met een klein optreden, maar omdat de kinderen erg druk zijn wordt hij al snel boos en wordt hij van het podium afgehaald. Hierna doen Goofy, Karel en Clarabella een korte dansshow, waar het een en ander misgaat. De kinderen lachen hard en Donald komt het podium weer oplopen. Hij gaat weer verder waar hij mee bezig was, maar omdat een kind een ijsje op hem gooit wordt hij weer boos. Als een kind hem gaat slaan met een stok met daaraan een bokshandschoen wordt Donald weer van het podium afgehaald. Hierna gaat Mickey het podium op om piano te spelen, hij wordt vocaal geassisteerd door Klara Kip. Dit optreden verloopt vrij goed. Als ze klaar zijn staat Donald nog boos op het podium. Als de kinderen hem weer boos maken en bakstenen op hem gooien zegt Donald: "Aw, phooey!" en is de tekenfilm afgelopen.

Deze gesproken computeranimatie, met een originele partituur, belicht cellulaire mitose. DNA repliceert zichzelf; chromosomen delen zich in twee dochter cellen; Maar het begint met een hormoon dat de kern van een cel binnendringt.

Deze korte film, gemaakt in opdracht van Harvard University, illustreert de elegante mechanismen waarmee een witte bloedcel op een stimulus reageert.