Den grusomt sandfærdige beretning om den slemt deforme, dybt intelligente stakkel, der i Victoria-tidens England må hutle sig gennem tilværelsen som attraktion i et freakshow til spot & finger-pegeri for massen, inden han møder lægen Frederick Treves (Hopkins i sin bedste rolle... der har været mange, men denne slår dem alle!), der som den første får kendskab til Merricks smukke sind og sjæl, er ubeskrivelig stærk og tankevækkende kigning.

I 1860’ernes New York og bydelen Five Points på Manhattan, ligger et af verdens farligste kvarterer. Total lovløshed råder og byens korrumperet politi løfter ikke en finger for at stoppe gadebandernes blodige slag om magten over bydelen. Som lille dreng ser Amsterdam Vallon sin far, bandelederen Priest, blive bestialsk myrdet af modstandernes frygtede leder Bill ’The Butcher’. Amsterdam bliver anbragt på et drengehjem og efter 16 år vender han tilbage til Five Points for at få hævn. Via Bill ’The Butchers’ elskerinde, den smukke lommetyv Jenny Everdane, kommer Amsterdam langsomt ind på livet af faderens ærkefjende - som ikke aner hvem Amsterdam i virkeligheden er!

Da avisudgiverne Joseph Pulitzer og William Randolph Hearst hæver distributionsprisen med sølle 10 cents pr. 100 stk leveret, bliver det dråben, der får bægeret til at flyde over. Anført af Jack Kelly og David Jacobs udfordrer avisbudene de mægtige ejere.

Meget farverig filmatisering af Jules Vernes roman, hvor alt hvad der kan krybe og kravle i Hollywood medvirker. Selv de helt små roller er besat af kendte skuespillere, f.eks. en skibssteward spilles af Peter Lorre. Shirley MacLaine, som indisk prinsesse der nær er ved at blive offer for brudebrænding, er vældig sød, men hun ser ikke særlig indisk ud! Festlig og morsom rejse med fortrinligt score af Victor Young. John Carradine er sjov som kavallerioberst i det vilde vesten. Fornøjelig familieunderholdning.