Korte film: Een moraalhervormer keert terug uit Hollywood naar zijn kleine stadje en laat zijn medeburgers de resultaten van zijn onderzoek zien.

Cody Maverick is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Hij laat zich overhalen door een stel beruchte surfers, die bekend staan als 'The Hang 5', om zich bij hen aan te sluiten op hun reis naar een mysterieuze surfplek.

De nonnen Alessandra, Fernanda en Genevra leiden een eenvoudig bestaan in hun klooster. Met regelmaat van de klok schelden ze de boer, werkzaam op het terrein, uit tot hij het niet langer verdraagt en wegvlucht. Hierop neemt eerwaarde Tommasso de nieuwe knecht Massetto aan. Deze is een viriele jonge dienaar die gedwongen wordt onder te duiken. Om enige verleiding bij de zusters te ontmoedigen moet hij zich voordoen als een doofstomme. Massetto worstelt met het handhaven van deze leugen als het onderdrukte nonnenklooster uitbarst in een wervelwind van seksualiteit, drugsmisbruik en feestvreugde.

Andrés, een jongeman, komt seksueel tot rijping tegen de achtergrond van de Spaanse Burgeroorlog. Hij heeft een reeks relaties met enkele oudere, volwassen vrouwen, terwijl hij eigenlijk op zoek is naar zijn moeder in de chaos van de oorlog.

De documentaire draait om Zappa thuis en op tournee. Het verbazingwekkende is dat Zappa een man met een camera toestond de band in Fillmore West met Flo en Eddie te filmen. Er zijn momenten waarop de cameraman op het podium lijkt te staan. Het optreden wordt vanuit slechts één camerahoek opgenomen. Er worden hier slechts 4-5 nummers gepresenteerd... en Zappa die verwijst naar het Fillmore West als de 'Psychedelic Dungeon' is van onschatbare waarde...... Het is een geweldig stukje geschiedenis.