Bill i Abby, una jove parella, decideixen abandonar la pobresa i la dura vida que porten al Chicago del 1916. Tots dos i Linda, la germana de Bill, viatgen cap a les grans camps de blat de Texas, on troben feina com a bracers a una granja. Recollida la collita, el jove i ben patró, a qui fan creure que tots tres són germans, els demana que es quedin perquè s'ha enamorat d'Abby.

Austràlia, anys seixanta. Danny Embling és un jove estudiant intern en una escola privada per a nois que s'enamora de Thandiwe, una alumna de raça negra filla d'un diplomàtic d'Uganda. El problema és que la timidesa de Danny li impedeix mostrar-li els sentiments.

Bronco Billy dirigeix una petita companyia d'espectacles que va de poble en poble instal·lant el seu envelat. Bronco no pot fer el seu número, en el qual dispara sobre una noia lligada a una roda que gira, perquè s'ha quedat sense assistent. Inesperadament troba una substituta en l'Antoinette Lily, que acaba de ser abandonada en un motel pel seu marit, John Arlington. Detenen Arlington i l'acusen de l'assassinat de la seva dona. Ell ho nega, però l'advocat de la família li fa creure que, si es declara culpable, només el condemnaran a tres anys en un asil psiquiàtric, i que, quan surti, cobrarà mig milió de dòlars. Poc després, la companyia de Billy arriba a l'asil per oferir un espectacle gratuït.