Kirjastonhoitaja Henry De Tamblella on geneettinen sairaus, jonka vuoksi hän siirtyy aina ajoittain tahtomattaan ajassa milloin eteen- ja milloin taaksepäin. Claire Abshire on tavannut Henryn jo lapsena, ja kun he kohtaavat aikuisina, Claire on jo rakastunut Henryyn. Pari menee naimisiin, mutta miten rakkaus ja liitto kestävät miehen aikamatkailun tuomat haasteet?
1600-luvun alun Alankomaihin sijoittuvassa romanttisessa draamaelokuvassa taidemaalari rakastuu nuoreen naimisissa olevaan naiseen, jonka muotokuvaa hänet on palkattu maalaamaan. Saadakseen yhteisen tulevaisuuden rakastavaiset päättävät kokeilla onneaan tulppaanikauppiaina, sillä maata sekoittavan tulppaanihuuman ansiosta alalla voi vaurastua.
1960-luvun alku, Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen aika. Tennesseen maaseudulla ei-uskonnollisessa kodissa kasvanut nuori nainen Cathleen haluaa ryhtyä nunnaksi. Elämä luostarissa ei ole kuitenkaan sitä mitä hän oli kuvitellut, ja hän päätyy pian kamppailemaan uskonkysymysten kanssa.
Michelangelo Merisi da Caravaggio kiinnittää taiteensuosijan, kardinaali Del Monte'n huomiota myydessään kadulla taulujaan, joissa nuori taiteilija on mm. kuvannut itsensä Bacchuksena. Korkean suojelijansa avulla Caravaggio saa merkittäviä tilauksia vaikka hänen taulunsa usein herättävät vastalauseita - samoin kuin hänen yksityiselämänsäkin köyhälistökortteleissa, pikkurikollisten ja ilotyttöjen keskuudessa. Ylhäiset suojelijat auttavat Caravaggiota selviytymään umpikujista ja jatkamaan työtään.