Vienuolikmečio Bilio Elioto tėvas ir brolis – kalnakasiai, o mama senokai mirusi. Atsitiktinai berniukas užklysta į baleto klasę, kurią ką tik atidarė toje pačioje miestelio salėje, kur jis lanko taip nekenčiamą boksą. Magiškas šokio judesio grožis pakeri vaiko vaizduotę. Tuo metu jo tėvas ir vyresnysis brolis dalyvauja streike ir vos pajėgia išmaitinti šeimą. Tad labai įsiunta paaiškėjus, kad Bilis bokso treniruotėms skirtus pinigus išleidžia tokiam nevyriškam užsiėmimui. Baleto mokytoja ponia Vilkinson, norėdama Bilį paruošti stojamiesiems į Londono karališkąją baleto mokyklą, įkalba jį lankyti individualias nemokamas pamokas. Tačiau konkurso dieną Bilis negali išvažiuoti, mat jo brolis susimuša su policininkais. Savo sielvartą Bilis išreiškia šokiu, kurį turėjo matyti tik jo bičiulis Maiklas. Netikėtai šokantį sūnų užklumpa tėvas. Sūnaus talentas taip sujaudina tėvą, kad šis pažada, jog Bilis važiuos į Londoną laikyti stojamojo egzamino.

Šis filmas – amerikiečių kompozitoriaus Cole'o Porterio gyvenimo istorija. O visas jo gyvenimas – tai muzika ir žmona Linda. Vaizduojami jo paskutiniai gyvenimo metai, kai per muziką jis pasakoja apie savo nepaprastą karjerą, netikėtą šuolį į šlovės viršūnę, apie sudėtingus santykius su vyrais ir moterimis, kelionę į Paryžių, kur susipažino su žaviąja Linda. Ši nepaprastai stipri moteris tapo jo žmona, mūza ir palaikė savo genialųjį vyrą visą gyvenimą.