Kylanti baleto žvaigždė blaškosi tarp švelnių jausmų jaunam muzikantui ir fanatiško atsidavimo šokiui, kurį įkūnija mefistofeliškas baleto meistras, atvedęs ją į didžiąją sceną. Pagal to paties pavadinimo Hanso Christiano Anderseno pasaką sukurta melodrama laikoma geriausiu Michaelo Powello ir Emerico Pressburgerio filmu, kuriame neprilygstamas Moiros Shearer ir Antono Walbrooko duetas meistriškai atskleidžia grožiu ir žiaurumu grįstą baleto esmę, o spalvų žaismė žada išskirtinį estetinį malonumą paties išrankiausio žiūrovo akiai.
Filmas pasakoja apie realiai egzistavusį talentingą Kinijos primarijų, baleto meistrą Li As An Adult, kuris dėl savo puikių fizinių duomenų ir talento šokti buvo išsiųstas trumpam į JAV sudėtingais Kinijos politikos laikais. Iš esmės filmas centruojasi į dvi problemas: žmogaus vidinės valios pastangas tobulėti ir būti geriausiu, perlipant menkinimo barjerą bei politinių ideologijų įsikišimą į meno pasaulį. Iš esmės filmas gana lengvais potėpiais papasakoja biografinę istoriją ir baleto scenos meisterio kelią į šlovę nuo purvino kaimelio iki didžiulių aplodismentų Hiustone.
Į Paryžių iš provincijos atvyko labai graži ir seksuali asmenybė, kurią įsimyli visi vyrai. Ji svajoja apie aktorės karjerą. Likimo valia įvyksta jos susitikimas su jaunu aktoriumi, kuris, kaip paaiškėjo vėliau, pergyveno dėl siaubingos asmeninės tragedijos...