Efteråret 1959. Verden er i forandring, men på Welton Academy gør man sig klar til gennemførelsen af et århundrede gammelt ritual: Modtagelsen af et nyt hold drenge til kostskolens nådeløse disciplin. Men i år skal det blive anderledes – bag metertykt mure af granit og traditioner bliver lærebøger revet i stykker… John Keating er kommet til skolen!

Ridderen Antonius Block vender tilbage fra et korstog til middelalderens pesthærgede Sverige. Ridderen er begyndt at tvivle på sin Gud, efterhånden som han møder stadig mere nød og elendighed på sin vej mod hjemmet. Pludselig står han øje til øje med Døden, der er kommet for at hente ham. Ved at udfordre Døden til et spil skak skaffer Antonius sig dog en frist, som han vil bruge til at søge et konkret tegn på Guds eksistens. Bergman's berømte drama modtog juryens pris ved filmfestivalen i Cannes.

Will Freeman (Hugh Grant) er genstand for alle mænds misundelse: Han kører en hurtig bil, har mange flygtige forhold og er i en alder af 38 helt fri for ansvar; indtil han møder Marcus. En enestående 12-årig dreng der vender op og ned på Wills liv med lattervækkende resultater.