Som spædbarn bliver Moses af sin fattige mor sendt afsted på floden i en lille båd. Moderen er en hebraisk slave, der ikke kan give Moses et godt liv og derfor håber, at en anden, der kan, vil finde ham. Til Moses' store held bliver han fundet af ingen ringere end Egyptens prinsesse, der straks falder for den lille dreng og adopterer ham. Moses vokser op sammen med prinsessens anden søn Ramsess, og de to - som tror, de er brødre - har et meget tæt venskab. En dag finder Moses dog ud af sin virkelige herkomst; da slavepigen Tzipporah er flygtet, følger Moses hende til den hebraiske bydel, og her møder han sine virkelige søskende Miriam og Aaron.

Noni er musikverdenens seneste superstjerne, men presset ved berømmelse gør hende nervøs - indtil hun møder Kaz, en flot, ung politibetjent med politiske ambitioner, som har fået til opgave at beskytte hende. Tiltrækningen er gensidig, og Noni og Kaz falder med et brag for hinanden til trods for protester fra Nonis mor og Kaz's far. Men Kaz's kærlighed er muligvis den manglende brik, som giver Noni mod til at finde sin egen stemme og bryde fri for at blive den kunstner, hun var bestemt til at blive.