Quan l'avió on viatja Nikolai "Kolya" Rodchenko ha de fer un aterratge d'emergència en sòl soviètic, el mundialment famós ballarí té raons per sentir-se inquiet: uns anys abans, quan era la gran estrella del ballet rus i una icona de la propaganda comunista, Kolya va desertar i es va instal·lar als Estats Units. Ara, contra la seva voluntat, torna a un país el govern del qual el considera un traïdor.

Londres, II Guerra Mundial. La cantant Vera Phillips troba el seu vell amor de l'adolescència, el poeta gal·lès Dylan Thomas. Els sentiments ja oblidats tornen a aflorar entre tots dos, però Dylan està casat amb Caitlin. Tot i estimar el mateix home, l'amistat sorgeix entre les dues dones.