Tom sváže Spika a vplíží se s basou na nádvoří okouzlujícího podniku Toodles Galore v naději, že se bude dvořit svou písní, což rozčiluje spícího Jerryho.
Lehce hororová parafráze na Jeníčka a Mařenku. Podle turecké předlohy-pohádky. Tři bratři Velikán, Prostředník a nejmladší Mrňous, jednoho dne při dětských hrách zabloudí v lese a skončí v zajetí zlé čarodějnice. Jen díky nejmladšímu bráškovi se jim podaří obelstít čarodějnici, uprchnout a v pořádku se vrátit zpět domů.
Druh expresionstické introspekce rozhodování z důrazem na volbu mezi pocity vyvolané známými situacemi v nedůvěryhodném prostředí a starou dobrou obezřetností s rozhodujícím střetnutím, které mohlo být nahrazeno dalším poznáním, kdyby bylo důvěry