Jerry si vezme půlnoční svačinu z lednice, aniž by tušil, že ho Tom sleduje.
Butch přesvědčí Toma a Jerryho, že není důvod bojovat a že by všichni měli podepsat mírovou smlouvu. Tom a Butch dokonce zachrání své kamarády před kočičím a psím kolegou. Pak ale z náklaďáku spadne steak a kluci se nemohou rozhodnout, jak si ho rozdělit, nakonec ho úplně ztratí a příměří je zrušeno.
Tom zavolá deratizátory, ale ti pošlou kocoura, který si navzdory různým nástrojům nevede o moc lépe než Tom.
Tom hraje golf, ale míček mu díky Jerrymu neustále vyskakuje z jamky. Tom dá Jerrymu práci jako týčko, ale Jerry neustále dělá takové věci, jako že Tomův míček nahradí ptačím vejcem, které se za letu vylíhne, nebo mu přiváže hůl k ocasu.
Tomova nová kniha "Jak chytit myš" mu proti Jerrymu příliš nepomůže; zdá se, že Jerry ji využívá lépe než Tom.
Rodinný pes varuje Toma, aby nedělal hluk a mohl si zdřímnout. Jerry to uslyší a okamžitě vymyslí plán, jak zajistit, aby byl psí spánek přerušen.
Tom zažene Jerryho do lahvičky s neviditelným inkoustem a Jerry se pak baví tím, že Toma mučí.
Jerryho probudí z noční můry klepání na dveře: někdo tu nechal nalezence v ořechové skořápce se vzkazem, že se jmenuje Nibbles a potřebuje hodně mléka. Naštěstí je po ruce miska, ale ta je vedle Toma. Nibbles se vyškrábe ven a skočí Tomovi z nosu, pak se chytí za fousky, aby udržel rovnováhu, a probudí Toma. Jerry ho chytí právě včas a schovají se pod mléko. Tom se napije mléka a dostane Nibblese; Jerry ho zachrání a utíkají k díře. Pak zkusí hodně dlouhé brčko; Tom je chytí a Nibblese přes brčko vysaje. Následuje spousta honiček s přestávkami na mléko. Tom uvězní Jerryho v láhvi od mléka a chvíli pronásleduje Nibblese; nakonec ho zahání do kouta a plácne ho plácačkou na mouchy. Jerry je tak rozzuřený, že vyletí z láhve s mlékem a spustí divoký řev; chytí Toma za ocas a důkladně ho zmlátí, pak nad ním stojí, zatímco Tom krmí Nibblese mlékem.
Tom pozve Tootse na elegantní večeři. Udělal však chybu, že se snaží Jerryho zaměstnat jako obsluhu, výčepního a dalšími úkoly. Jerry to snáší jen chvilku, pak se Tomovi pomstí.
Je jaro a Tom se mnohem víc zajímá o kočku ze sousedství než o Jerryho.
Tom si hraje s Jerrym, když mamince přivezou roztomilou kočičku, o kterou se má postarat. Tom je na první pohled okouzlen.
Tomovo dvoření se mladé kočce, která to nemyslí vážně, nikam nevede; tedy nikam, dokud si Tom nepořídí zoot oblek. Vyzbrojen kilometry látky a novým cool žargonem se Tom musí vypořádat s triky své nemesis Jerryho.
Jerry zde zdaleka není Tomovým sluhou. Tom ztroskotá na tropickém ostrově. Jeho první pokusy o jídlo - kokosový ořech a želva - jsou příliš tvrdé. Spatří však Jerryho těsně předtím, než Jerry spatří jeho, a brzy ho má na pánvi. Jerry uteče do kanibalské vesnice; když vidí Tomovu vyděšenou reakci, má svůj plán. Pomocí sazí z hrnce se začerní, pak Tomovi pohrozí a začne ho vařit. Jerryho plán - a ocas a nezčernalý zadek - je však odhalen, když se mu při válečném tanci sundá travnatá sukně. Jerry helikoptérou odletí pomocí kosti ve vlasech a zavede Toma přímo mezi skutečné kanibaly. Jerryho triumf však netrvá dlouho, protože po něm jde trpasličí kanibal.