'Joint Security Area' is een benaming voor het grensgebied tussen Noord -en Zuid-Korea, dat onder toezicht staat van een onafhankelijke Zweeds/Zwitserse organisatie (NNSC). De film begint met een mysterieus incident in een Noord-Koreaans gebouw binnen de JSA, waarbij zowel Zuid-Koreaanse als Noord-Koreaanse slachtoffers gevallen zijn.
Tijdens drukte rond jaarmarkt lopen caféhoudster en haar tweelingdochters, Delphine (danslerares) en Solange (componeert en geeft pianoles) de liefdes waarvoor ze zijn voorbestemd voortdurend mis, al kunnen de ontmoetingen tenslotte niet uitblijven.
Deze film vertelt het verhaal van Jozef en Maria vanaf twee jaar voor de geboorte van Jezus. Door een wonder wordt Maria zwanger, en ze trekken richting Bethlehem, waar haar kind Jezus wordt geboren.
De zanger Frank Elgin wil een comeback maken, maar is erg aan de drank. Met de steun van zijn vriendin Georgie moet het lukken om op tijd clean te worden.
De popster Jota ziet het niet meer zitten. Net op het moment dat hij een einde aan zijn leven wil maken, ziet hij een meisje op een motor tegen de railing knallen. Door de klap heeft ze haar geheugen verloren.
Een afschuwelijk ongeval drijft een wig tussen de beste vrienden Zach en Josh. Dit zorgt ervoor dat ze beide een andere kant op gaan. In de buitenwijken in de jaren 90 wordt de schemerzone tussen adolescentie en volwassenheid, lust en liefde, moed en angst, goed en kwaad verkend.
Een Baskische vallei tussen 1875 en 1936, de jaren van de Tweede Carlistische Oorlog en de Spaanse Burgeroorlog. De rivaliteit tussen Manuel en Carmelo begint voor de oorlog en eindigt in een loopgraaf waar Carmelo sneuvelt en Manuel, die liever laf dan dood is, ontsnapt.