Un sabater, avorrit de la seva vida quotidiana, es troba amb una relíquia màgica que li permet convertir-se en altres persones i veure el món d'una manera diferent.

En Bernard és un Elf molt simpàtic, però una mica maldestre. El seu somni és unir-se a l'equip de grans inventors que treballen per Santa Claus per fer realitat la màgia del Nadal. Però un dia un dels invents provoca que un multimilionari dolent i excèntric descobreixi el lloc ocult on Santa Claus amaga tots els seus secrets.