Canton, 1875. Les relacions entre la Xina i els invasors estrangers cada cop són més complicades. Wong Fei Hung, el llegendari mestre de kungfu i gran coneixedor de la medicina xinesa, es fa càrrec de la milícia local per evitar la desaparició de les tradicions i la cultura del país, però també per enfrontar-se als estrangers corruptes i a una màfia que enganya els seus compatriotes perquè viatgin als Estats Units amb la intenció oculta de convertir-los en esclaus. La situació es converteix en un assumpte personal quan segresten la seva estimada Yi amb l'objectiu de vendre-la com a prostituta.

Cao Cao, primer ministre de l'emperador Han, empeny aquest a atacar el Regne de Wu i el Regne de Shu. Cao Cao desitja apoderar-se del tron una vegada unificat l'imperi. Els dos regnes dirigits respectivament per Liu Bei i Sun Quan s'uneixen per la mediació de Zhuge Liang per defensar-se contra l'amenaça representada per Cao Cao. Aquest últim porta el seu atac a l'hivern de l'any 208 sobre el Yangzi Jiang. Els dos exèrcits s'enfronten en la Batalla del Penya-Segat vermell.

1999. Nord de la Xina. Un expolicia i la seva exparella, fan un seguiment de la investigació d’una sèrie d’assassinats, que van acabar amb les seves carreres professionals. Ara es produeixen uns assassinats idèntics.

Jack Moore és un advocat nord-americà que visita Pequín per tancar un negoci important. Després de passar la nit amb una jove xinesa, l'endemà és acusat del seu assassinat. Com que el sistema judicial xinès és molt diferent de l'occidental, necessitarà l'ajuda de l'advocada d'ofici que li assignen per fer front a una acusació que li pot costar la vida.