Pigen Anna, der bliver sendt ud på landet, så hun kan komme til hægterne. Her møder hun den blonde ensomme pige Marnie, der deler sine følelser med Anna – og senere også et tragisk mysterium, der sætter dybe spor i Annas personlighed.

Det er helt klart, hvem der er de populære, og hvem der holdes udenfor i en 2. mellem i 1960'erne. Men to år senere er der sket så meget, at situationen kan vendes.

En skræmmende fortælling mellem en overlegen art og dens vanæret ringere ... begunstige stamtavle hunde, en ny forordning sætter en alvorlig skat på blandede racer. Ejere dumpe deres hunde og krisecentre bliver overfyldte. 13-årige Lili kæmper desperat for at beskytte hendes kæledyr Hagen, men hendes far i sidste ende sætter hunden fri på gaderne. Hagen og hans smukke mester søgning desperat efter hinanden, indtil Lili mister troen. Kæmper for at overleve, hjemløse Hagen indser, at ikke alle er en hunds bedste ven. Hagen slutter sig en bande af omstrejfende hunde, men er snart fanget og sendt til pund. Med lidt håb inde der vil hundene gribe en mulighed for at flygte og oprør mod menneskeheden. Deres hævn vil være nådesløs. Lili kan være den eneste, der kan standse denne uventede krig mellem menneske og hund.

På vej til fest hører Pernille, at der er blevet spredt et rygte om, at hun har fået en abort. Aftenen tager en drejning, som vil forfølge hende for altid.