Det er 1973 og den 15-årige William er fuldstændig besat af den fede rockmusik. Hans begejstring for musikken får bladet Rolling Stone til at bede han om a lave et interview med de nye, kommende stjerner i bandet Stillwater. På trods af sin mors bekymrede indsigelser tager William med bandet på tour og kommer nu helt ind i bandets inderste cirkler. Snart mister han objektiviteten og evnen til at fortælle den sande historie...

Deloris er sanger i Reno og kæreste med den lokale gangster Vince. En dag ser hun Vince begå et brutalt mord og må søge tilflugt hos politiet. For bedst at beskytte deres vidne bliver Deloris forklædt som nonne og placeret på et kloster. Men den tidligere bar-sangerinde vil ikke indordne sig de strikse regler og imens er Vinde på sporet af sin ex.