Dybt inde i de forblæste sumpe i det middelalderlige krigshærgede Japan bor der en fattig kvinde og hendes svigerdatter. De opretholder livet ved at myrde vildfarne samuraier, kaste deres lig ned i et dybt, mørkt hul og sælge deres ejendele for korn. Da en nabo vender tilbage fra kampene, kommer lyst, jalousi og raseri til at true trioens eksistens, og en uheldsvanger, stjålet åndemaske besegler deres uhyggelige skæbne.

Året er 1375 og der hersker urolige tider i det fjerne østen. Det Kinesiske Yuan-tyrani har overtaget magten over det mongolske Ming-Dynasti og forholdet til Korea er forværret drastisk. En stor delegation sendes derfor fra Korea til Kina for at lave fredsforhandlinger med det nye styre. På rejsen bliver delegationen anklaget for spionage og dømt til at dø ude i ørkenenen, da Yuans hær pludselig går til angreb. Samtidig opdager men også, at Yuans soldater har taget den smukke Min-prinsesse Zhang til fange - hvilket vil føre til en årelang krig, hvis ikke hun løslades. Md sine sidste kræfter må den hårdt pressede hær nu forsøge at redde prinsessen fra den overlegne fjende. millioner af menneskeliv står på spil.

Sam går på college i en lille by i det nordvestlige USA og indvilger modstræbende i at deltage i en konkurrence sammen med sine kammerater om, hvem der kan score den lækreste af deres kvindelige medstuderende, inden semestret er omme. Men efterhånden som flere fyre forsvinder rundt omkring i byen, indser Sam og hans venner, at når det gælder smukke kvinder, så er det det indre, der virkelig tæller!