Kriminalbetjent Nick Conklin og hans makker Charlie sendes til Osaka for at overdrage en japansk gangster, der har begået et dobbeltmord i New York, til det japanske politi. Men snart er morderen på fri fod, og de to amerikanere må begive sig ud i Osaka's underverden for at fange morderen, der har forbindelse til den magtfulde japanske mafia.
Den unge skulptør Yo bliver kidnappet og hypnotiseret af den kinesiske kult "Sons of The Dragon" - han bliver deres perfekte snigmorder, som skånselsløst effektivt udrydder alle, der står i vejen for kulten - men selvom hans krop adlyder hans herrer, så matres hans følsomme kunstneriske sjæl over de handlinger, han begår: Hver gang han slår nogen ihjel, græder han - deraf navnet "Crying Freeman". Først da han bliver forelsket i en ung smuk jomfru, er han istand til at vriste sig fri af sine herrer - blot for at få den japanske yakuza på nakken i stedet.