Under den amerikanske borgerkrig bliver John McBurney hårdt såret og ender på en pigeskole, hvor han langsomt kommer til hægterne igen. På skolen består både personale og elever blot af kvinder. Til at begynde med er de lidt nervøse ved at have en mand iblandt sig. Men John skruer op for charmen i en grad, så begær, jalousi og bedrag hurtigt bliver hverdag på skolen.

Dette er Hitchcocks sidste film i hans britiske periode, før han tog til Hollywood og begyndte at arbejde for David O. Selznick. Handlingen udspiller sig i Cornwell, England i 1800-tallet. En gruppe ubarmhjertige smuglere ledet af Sir Humphrey Pengallan har specialiseret sig i at plyndre skibe, efter de er kommet i havsnød, som gruppen forårsager ved at slukke for fyrtårne på land. Den smukke og forældreløse Mary ankommer til kroen Jamaica for at bo hos sin onkel Joss og tante Patience, der ejer kroen. Mary aner ikke, at kroen er smuglernes tilholdssted, og at hendes onkel Joss også er involveret. I mellemtiden sender forsikringsselskabet Lloyd's of London deres dygtigste mand, Jem Trahearne, af sted for at undersøge de tilbagevendende skibsbrud. Jem indlogerer sig på Jamaica Kroen, og da smuglerne finder ud af, hvem han er, prøver de at myrde ham. Men Mary redder ham, og nu er smuglerne ude efter både Jem og Mary.

David Hess (kendt fra bl.a. Wes Cravens Last House on the Left) spiller Alex, der sammen med Ricky (John Morghen) hjælper det rige par Tom og Lisa med at reparere deres bil, da denne bryder sammen på vej mod en fest hos deres venner. Alex inviterer sig selv og Ricky med til festen, og da de ankommer, varer det ikke længe, før et sadistisk spil bryder ud, hvor de forskræmte gæster pludselig står ansigt til ansigt med, hvad der viser sig at være to perverterede psykopater. Men måske er alting ikke, som det først ser ud?