Mostra la vida d'Arnold Beckoff, drag queen professional, de finals dels 70 - inicis dels 80. La seva obsessió per trobar l'amor, els problemes socials a què s'enfronta per la seva orientació sexual, l'acceptació de si mateix, les seves relacions sentimentals amb els homes i la seva lluita personal perquè la seva mare l'accepti tal com és.

El 1959 el famós escriptor i periodista Truman Capote va traslladar-se al poble de Holcomb, Kansas, per documentar-se sobre l'esgarrifós assassinat múltiple d'una família de grangers. Els autors, Dick i Perry, dos convictes en llibertat condicional, van ser arrestats poques setmanes després. Les entrevistes a la presó faran que, de mica en mica, l'escriptor estableixi una relació molt estreta amb els dos criminals, especialment amb en Perry, el més sensible i intel·ligent dels dos. L'atracció mútua conduirà Capote a una crisi moral i emocional que el deixarà profundament aclaparat.

La relació entre el Bambino i el Bawa es veu posada a prova a mesura que van descobrint els seus sentiments mutus, mentre recorren la ciutat de Lagos durant un concurs de fotografia. El Bambino lluita amb els seus propis dubtes i incerteses, mentre que el Bawa està convençut que els seus sentiments assenyalen alguna cosa una mica més profunda.