Daniel, de 40 anys, ha estat suspès de la seva feina policial activa i està sota investigació interna per violència. Quan la Sara, la seva història d'amor a Internet, deixa de respondre als seus missatges de text, decideix anar cap al nord a la seva recerca, començant pel que aparentment és una tonteria. Mostra la foto de Sara, però ningú sembla reconèixer la dona. Fins que finalment apareix un noi que diu que pot posar-los en contacte en condicions molt concretes.

Un jove coreà-nord-americà treballa per conciliar les seves obligacions amb la seva família immigrant en dificultats, amb els seus creixents desitjos sexuals en el món subterrani de connexions gais, als spas coreans de Los Angeles.

Escondido, una ciutat de Califòrnia, 1994. És el final de l'estiu i Gene s'està preparant per a una festa de pijames amb els seus amics de teatre de l'institut. La seva dramàtica amfitriona, Rose, ha d'agafar un vol al matí següent per començar la universitat, i després s'aniran l'honesta Clara, el magnètic Oscar i la sarcàstica Ally. No obstant això, Gene té problemes més importants que ser l'únic a quedar-se a la seva petita població: vol sortir de l'armari, però tem el que puguin pensar els seus amics.