Henry Lee Lucas va tenir una infància molt desgraciada i va acabar a la presó per apunyalar la seva mare. Un cop en llibertat, es converteix en un assassí que escull les víctimes a l'atzar i cada vegada utilitza un mètode diferent per tal de no ser descobert. Otis, un home que va conèixer a la presó, n'és el còmplice. Un dia arriba la Becky, la germana d'Otis, i s'hi queda a viure. Aviat entre ella i Henry sorgeix un sentiment d'atracció mutu. Una nit, Otis i Henry surten de gresca i maten dues prostitutes en un atzucac. Des de llavors, la set de sang que se n'apodera no coneix límits.

Un duel. Un home que escapa del seu passat, perseguit per la Bèstia que el caçarà i destruirà els qui estan al seu voltant fins que per fi faci honor a la seva promesa d'amant i s'enfronti al destí. Un fugitiu desesperat, que ve del passat, perseguit per Rott, la bèstia que no s'atura davant de res per complir amb l'ordre de matar. Un rottweiler donat per mort que torna encara més fort, amb dents i mandíbules d'acer i una determinació guiada pel desig de sang. Reforçat amb tecnologia moderna i posseït per una maldat antiga que no morirà fins que no hagi devorat el cor i posseït l'ànima de la seva presa. Una persecució a través d'un paisatge de terror on no s'hi troba cap amic, cap refugi, on la violència i la crueltat més despietades no donen cap respir... Només hi ha el caçador i el caçat.