Polly werkt als secretaresse van een curator bij een kunstgalerij. In haar vrije tijd maakt ze foto's die ze als kunst aan haar curator probeert te slijten. Haar lesbische baas heeft een oogje op haar en probeert haar te verleiden.

Julian, een Amerikaan die in Bangkok woont, is een gerespecteerde figuur in de onderwereld. Samen met zijn broer Billy baat hij een Thai boxing club uit die in feite een dekmantel is voor drugssmokkel naar Amerika. Wanneer Billy vermoord wordt, komt hun moeder Crystal uit Amerika over om het lichaam te repatriëren. Crystal zelf is het hoofd van een machtige criminele organisatie en is gewend te krijgen wat ze wil. In dit geval: de dood van haar zoon wreken.

Joshua is een 15-jarig wonderkind dat ooit in de steek werd gelaten door zijn verslaafde moeder. Hij woont in Carmel-by-the-Sea, een stadje in het noorden van Californië, dat bekend staat om haar lokale kunstenaarskring. Zijn talent wordt onderkend door twee schijnbaar tegenstrijdige persoonlijkheden, Anne-Marie en Everly, en zij ontfermen zich over hem.

Aan het begin van de 20e eeuw vraagt ​​Lazar, een zwijgzame boswachter, Arkadi, een ontgoochelde portretschilder, om een ​​portret van zijn kind te schilderen. Lazar dringt aan en nodigt hem uit om die avond met hem mee te gaan naar zijn afgelegen boerderij. Hoewel Arkadi worstelt met zijn eigen kwellingen, accepteert hij dit ongebruikelijke verzoek. De conceptie van dit portret zal de twee mannen en hun eigen angsten doen schudden, en hen ertoe aanzetten hun percepties te overstijgen en te proberen de kleuren te vinden in een dagelijks leven dat verduisterd wordt door afwezigheid.