John Russell leeft sinds zijn kindertijd onder de indianen en is één van hen geworden. Wanneer zijn vader sterft, erft hij een stuk land en een huis in Sweet Mary. Jessie Brown verhuurt er kamers aan haar minnaar sheriff Frank Braden en aan het jong getrouwde stel Billy Lee en Doris Blake.

Passin' Through, een bandiet die zijn ouders nooit heeft gekend, begaat zijn wandaden ten behoeve van weeskinderen. Na een vuurgevecht in een salon wordt hij gearresteerd door een maarschalk die het verhaal van zijn afkomst kent.

Om het nut van kamelen als lastdieren te testen, rijdt cowboy Edward Beale met een kamelenkaravaan door de Amerikaanse woestijn. Een drietal bankovervallers voegt zich bij Edward. Dan vallen Apaches de tocht aan...

Jim Clay, een ruige westernboer, kust zijn dochter gedag en vertrekt naar de stadssalon. Als hij binnenkomt, ziet hij vier van zijn kameraden een kaartspel aan het afwerken zijn. Broncho Billy, een van hen, wint al het geld. Clay gaat naar buiten en gaat op een ton voor het café zitten. Broncho vertrekt met zijn winst uit de salon, ontmoet Clay en samen gaan ze naar het huis van de boer.

Broncho Billy wordt gezien terwijl hij een sigaar rookt in een winkel in het uiterste westen. Er komt een Indiaan binnen, die zijn aandacht probeert op te dringen aan een jong meisje. De Indiër wordt afgewezen door Broncho. De Indiaan zweert wraak.

Broncho Billy, die de wetten van de staat heeft verstoord, wordt in de gevangenis gegooid. De bewaker overhandigt de outlaw een kopje water en een stuk oud brood. De laatste grijpt de hand van de bewaker, trekt deze door de tralies en bedreigt deze, tenzij hij de deur van het slot haalt. Broncho Billy, die zijn vrijheid heeft verworven, vlucht.