Dua pejuang yang sedang mengejar pedang curian dan seorang buronan terkenal dituntun ke seorang putri bangsawan remaja yang terburu nafsu dan memiliki keterampilan fisik, yang berada di persimpangan jalan dalam hidupnya.

Setelah mengalahkan bajak laut, Dragon Mao mendapat tawaran sebagai pemimpin pasukan polisi kota dan mengungkap korupsi mengakar dalam departemennya.