Píše sa rok 1913. Vojna s Nemeckom sa blíži. Spisovateľ Rudyard Kipling je na vrchole svojej slávy v Britskom impériu. Jeho syn Jack je odhodlaný ísť bojovať, ale armáda a námorníctvo ho odmietnu - pre jeho slabý zrak. Kipling využije svoj vplyv a zariadi, aby Jack nastúpil k Írskej Garde. Jack ide na vojnu a čoskoro ho vyhlásia za nezvestného. Jeho rodina žije 2 roky v nádeji, že Jack je ranený, až kým sa nedozvie, že je mŕtvy. Kipling sa trápi - zrážka medzi zmyslom pre povinnosť a vlasť na jednej strane a zmyslom pre rodinu na strane druhej je nevyhnutná. Tá vyústi do pocitu viny...
Ostrov Elba 1814. Martino, miestny učiteľ, nenávidí Napoleona a každú noc toho tyrana zabíja vo svojich snoch. Keď bol Napoleon poslaný do exilu na jeho ostrov, Martino dostal konečne šancu svoj dávny sen uskutočniť. Nastúpil do Napoleonových služieb ako jeho osobný sekretár a dostal za úlohu písať memoáre muža, ktorého najviac nenávidel. Časom však začne podliehať jeho čaru. Frustrovaný svojim vášnivým románikom s krásnou Baronesou Emiliou a zmietaný politickými ideálmi a svojím rešpektom k cisárovi, musí Martino čeliť jednému zo svojich najdôležitejších životných rozhodnutí.