うだつの上がらないスタンダップ・コメディアン、アルビーは、知り合った美女アニーと意気投合して同棲生活を始めるが、うまくいくのは最初だけ。次第に相手のイヤなところが気になり出した二人の間には見えない溝ができ上がっていた。そしてアニーの前に現れた人気歌手のカリフォルニアへの誘いが二人の仲にピリオドを打つ決定的なものとなった。

観客の魂を揺さぶるようなスーパースターを目指していたアンディは、敏腕マネージャーのシャピロと出会ったことをきっかけに、大躍進を果たす。一躍有名になったアンディは一風変わった芸風で観客を魅了するが…。

監督・主演ウディ・アレン、撮影ゴードン・ウィリスのコンビによる珠玉の人情喜劇。ラウンジ芸人専門のエージェントが、大物気取りのお抱え歌手の恋を叶えるために一役買おうとするのだが……。

先鋭のハリウッドスター、イザベラ“イジー”パターソン（イモージェン・プーツ）は、ニューヨーク５番街にあるバーでインタビューを受けていた。コールガールをしていたこともあっけらかんと語る天真爛漫な彼女は、偶然に出会った演出家アーノルド（オーウェン・ウィルソン）から「君の将来のために三万ドルをプレゼントする」という奇妙な申し出をされ、人生が一変した日を振り返る……。