Andrei Filipov is dirigent van het grootste orkest van Rusland; het Bolshoi Orkest. Als hij tijdens het communistische bewind besluit geen Joden te ontslaan, verliest hij zijn positie. In de daaropvolgende jaren werkt Andrei nog steeds in hetzelfde gebouw, maar nu als schoonmaker. Tijdens zijn werk vindt hij een belangrijke fax en Andrei besluit gebruik te maken van deze wel heel bijzondere kans.

Het is het eind van de negentiende eeuw en de Britten heersen over Hongkong. Tenminste over het land, want op zee is een bende piraten, onder leiding van Lor Sam Pau, heer en meester. De kustwacht doet alles om de piraten te pakken te krijgen, maar vist daarbij telkens achter het net.

Na het succes van de live Assepoester uit 1957 op CBS (met Julie Andrews), besloot het netwerk nog een televisieversie te produceren. Het nieuwe script kwam dichter bij het traditionele verhaal, hoewel bijna alle originele nummers behouden bleven en in hun originele setting werden uitgevoerd. Aan de partituur van Rodgers en Hammerstein werd 'Loneliness of Evening' toegevoegd, dat was gecomponeerd voor South Pacific maar niet werd gebruikt.

In Speelgoedland dreigt de arme weduwe Peep door de gemene Silas Barnaby uit haar huisje te worden gezet. Gelukkig heeft ze twee kostgangers, Stannie Dum en Ollie Dee, die in de speelgoedfabriek werken aan een partij houten soldaten voor de kerstman. Zij zullen de weduwe wel helpen! Als een getergde Barnaby de Boemannen te hulp roept, komt het leger van de Houten Soldaten in actie. (Naar de musical van Victor Herbert).

Molly en Terrance Donahue hebben een bescheiden show in een klein theatertje in Denver. Samen met hun kroost groeit ook hun succes en na jaren bekleden ze met de hele familie een ereplaats op de affiche van het beroemde Hyppodrome Theatre in New York. Maar stilaan gaan de kinderen hun eigen weg: Steve wil priester worden, Tim wordt verliefd op een zangeres, Kathy maakt haar eerste afspraakje. Het hele gezin valt stilaan uit elkaar.