Het epische liefdesverhaal vertelt de tragische geschiedenis van het jonge Vietnamese barmeisje Kim, wees geworden door de oorlog, die verliefd wordt op de Amerikaanse soldaat Chris - maar hun leven wordt verscheurd door de val van Saigon.

In de gemeenschappelijke ruimte van een tijdelijk woonblok doen de bewoners hun dagelijkse bezigheden in de aanloop naar Kerstmis. De banden van liefde die mensen bij elkaar houden, worden op de proef gesteld.

Zuidelijke schoonheid Linda Lee Thomas was de drijvende kracht achter de legendarische songwriter Cole Porter. Hoewel Porter homoseksueel was, duurde hun gezelschap en liefde gedurende 35 jaar huwelijk. Met innovatieve arrangementen slingeren de tijdloze liedjes van Cole Porter door het verhaal, waarbij ze hun liefde vieren terwijl ze de donkere kanten van hun glamoureuze leven onderzoeken.