Mostra la vida d'Arnold Beckoff, drag queen professional, de finals dels 70 - inicis dels 80. La seva obsessió per trobar l'amor, els problemes socials a què s'enfronta per la seva orientació sexual, l'acceptació de si mateix, les seves relacions sentimentals amb els homes i la seva lluita personal perquè la seva mare l'accepti tal com és.

Justin Playfair fa de Sherlock Holmes des de la mort de la seva dona. Quan el seu germà Blevins vol col·locar-ho en un hospital psiquiàtric, Justin es fa notar per la psiquiatra pels seus estris del famós detectiu i el seu esperit de deducció. Quan Justin s'assabenta que la psiquiatra es diu Mildred Watson, comença una pila de peripècies.

Remake d'una pel·lícula de Mel Brooks, que adaptava una obra musical de Broadway, en què dos homes intenten defraudar unes velletes traient-los diners per muntar una obra de teatre.