A Harry Palmer no li agrada el món de l'espionatge, però no coneix cap altre tipus de vida. En aquesta ocasió, la missió de Harry consisteix a localitzar el doctor Aubrey Richards, que ha desaparegut tenint en poder seu un valuós arxiu que pot haver arribat a mans de l'enemic. El govern també tem que Richards hagi estat sotmès a un rentat de cervell, com ja havia passat amb dos científics britànics més...
L'agent secret Harry Palmer ha muntat un despatx de recerca privada a Rússia amb el col·laborador Nikolai Petrov. Junts han de localitzar i recuperar un carregament de plutoni robat. Amb l'ajuda del seu col·lega, Harry intentarà trobar-lo però, durant la cerca, s'haurà d'enfrontar amb la violenta màfia russa i resoldre també el cas de la ballarina Tatiana, que ha estat segrestada.