Cinc assassins a sou són a bord d'un tren bala que viatja de Tòquio a Morioka amb unes poques parades intermèdies. Descobreixen que les seves missions no són alienes entre si. La pregunta és qui sortirà viu del tren i què els espera a l'estació final.

A l'època de la Llei Seca (1920-1933), Dave és un contrabandista d'alcohol que està a punt de tancar un tracte important amb un mafiós de Chicago. Com que les pomes de la captaire Annie sempre li han donat sort, envia un dels seus homes a buscar-la per tancar l'operació. Però Annie està completament desesperada: la seva filla, que no veu des de fa molts anys, arriba d'Europa acompanyada del seu xicot i del sogre, uns aristòcrates italians, i Annie s'haurà de convertir en una gran dama per no defraudar-la.

Ginger Rogers i Ronald Colman comparteixen un premi d'un sorteig i se'n van de falsa lluna de mel, amb resultats perfectament predictibles.