يوافق كارل فريدريكسن على مضض على الذهاب في موعد مع إحدى صديقاته، ولكن من المسلم به أنه ليس لديه أي فكرة عن كيفية عمل المواعدة هذه الأيام. يتدخل Dug، وهو الصديق المفيد دائمًا، لتهدئة قلق كارل بشأن المواعدة المسبقة ويقدم بعض النصائح المجربة والحقيقية لتكوين صداقات .

استنادًا إلى سلسلة كتب اﻷطفال الشهيرة بنفس الاسم، تتركز أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تحب كلب أحمر صغير يدعى (كليفورد)، ومن فرط حبها له يتضاعف حجم هذا الكلب ويصير بالغ الضخامة.

تتحول جراء باو باترول إلى الجراء الأقوياء بعد تحطم نيزك في مدينة المغامرات. بالنسبة لسكاي ، أصغر عضو في الفريق ، فإن قواها الجديدة هي حلم أصبح حقيقة ، لكن الأمور تأخذ منعطفا نحو الأسوأ عندما يخرج منافس الجراء اللدود همدينجر من السجن ويتعاون مع عالم مجنون لسرقة القوى العظمى للأشرار. مع تعليقمصير مدينة المغامرات في الميزان ، يتعين علىالجراء الأقوياء إيقاف الأشرار الخارقون قبل فوات الأوان ، وسيحتاج سكاي إلى تعلم أنه حتى أصغر جرو يمكن أن يحدث فرقا أكبر.