هوليوود ، 1927: يتساءل النجم السينمائي الصامت جورج فالنتين عما إذا كان وصول الصور الناطقة سيجعله يتلاشى في غياهب النسيان ، يشرع مع Peppy Miller ، الراقص الشاب الذي يستعد لقضاء عطلة كبيرة.

يتم إطلاق سراح كرويلا من السجن، وبينما يأمل الجميع أن تسلك طريقًا مختلفًا، تعود كرويلا لشغفها وهوسها بفراء الكلاب المرقشة، وتحاول من جديد صيدهم لتصنع الفراء الذي تحلم به.