I denne lidt skøre, men sympatiske spændingskomedie af Arthur Hiller er den unge forlagsredaktør George Caldwell (Gene Wilder) på vej i toget fra Los Angeles til Chicago, da han overværer, at en myrdet person bliver smidt ud af toget. Da ingen tilsyneladende tror på ham, sætter han sin egen undersøgelse i gang, men det eneste, han opnår herved, er at sætte morderen på sporet af sig. Undervejs lærer han den smukke Jill Clayburgh at kende.

Pigen Jeliza-Rose flytter sammen med sin far Noah - en mislykket rockmusiker og stofmisbruger - til et faldefærdigt hus på landet, da moderen dør af en overdosis. Plantet i en trøstesløs tilværelse, der inkluderer at blande stoffer for farmand, søger Jeliza selskab hos sine nærmeste venner - fire mystiske dukkehoveder. Langsomt dykker hun længere og længere ned i fantasiens hav.

Om en forretningsmand, der myrder sin steddatter efter at have haft en affære med hende. En krematoriearbejder, der hemmeligt sælger ligkister til en bedemand, opdager en dag to lig i en af kisterne. Han aner tingenes sammenhæng og forsøger sig med pengeafpresning over for morderen.