Iran, 1986. Sahebjams bil bryder sammen i en lille øde landsby, og han falder i snak med Zahra, som fortæller en grusom historie. Centrum i historien er Zahras niece Soray. Hun blev mod sin vilje gift med en modbydelig tyran, og det fik tragiske konsekvenser.

Vagabonden Gino forelsker sig i den underskønne Giovanna, der hader sin mand, den gamle kroejer Bragana, som hun har giftet sig med for pengenes skyld. De flygter sammen og myrder Bragana, men dermed er lykken ikke gjort.

Karrierekvinden Rafi er lige blevet skilt, og med 37 år i bagagen er det biologiske ur begyndt at tikke højt. Da hun møder en 23-årig maler, og de forelsker sig, diskuterer hun tingenes tilstand med sin terapeut Lisa, der opfordrer Rafi til at kaste sig ud i affæren. Hvad Lisa - endnu - ikke ved er, at den 23-årige bejler er hendes egen søn.