Det er sommer, og Hodaka skal starte på en videregående uddannelse. Derfor flytter han fra landet og ind til Tokyo. Mødet med metropolen bliver en grænseoverskridende oplevelse. På alle måder. Vejret er trist, og det regner uafbrudt. Men så møder han Hina på et gadehjørne. Hun er en livlig, skarp og viljestærk pige, som besidder mærkværdige og fabelagtige kræfter: Hun kan stoppe regnen, gøre himlen blå og få solen til at skinne!

1500-tallets Japan hærges af borgerkrig, men keramikeren Genjuro og hans svoger Tobe er kun optaget af at få opfyldt deres personlige ambitioner. Genjuro ønsker at tjene store penge på sit lertøj, mens Tobe tragter efter at blive samurai. Begge lader sig forføre af deres drømme, og det fører de to mænd væk fra deres trofaste hustruer. Kenji Mizoguchis poetiske fabel var med til at sætte japansk film på landkortet og regnes som en af verdens bedste film.

Da hans fars bliver krop stjålet fra sin grav, finder Afro sit sværd frem igen for at bekæmpe sig igennem en hær af dødbringende fjender under ledelse af en sadistisk leder.

Onde ninjaer dræber Chos familie i Japan, og sammen med sin eneste overlevende søn Kane flygter han til USA for at starte et nyt liv. Men uden at vide det kommer han til at rode sig ind i heroinsmugling gennem sin uskyldige dukkeimport.