雪深い山に金鉱を捜し求めてきた一人の金鉱探し・チャーリー。猛吹雪に難渋した上、転がり込んだ小屋にはお尋ね者のブラック・ラーセンがいた。やがて、同じく猛吹雪で転がり込んできた金鉱探しのビッグ・ジム・マッケイと避難生活を送ることとなる。寒さと飢えがピークに達し、ビッグ・ジムはチャーリーがニワトリに見える始末。やがて靴を食べる生活まで始めた。 ビッグ・ジムと別れ、麓に出来た新興の街にやってきたチャーリーは酒場で出会ったジョージアに一目ぼれ。最初はチャーリーの単なる片思いであったが、ジョージアも粗暴なジャックに愛想を尽かし、チャーリーに少しずつ思いを寄せるようになる。 酒場で偶然再会したビッグ・ジムと艱難辛苦の上、ついに金鉱を探し当て百万長者になったチャーリー。帰りの船上でジョージアと再会。めでたく結ばれる。

海辺の町を訪れたひとりの女性。近くの別荘に滞在する若い母親の姿を目で追ううちに自らの過去の記憶がよみがえり、穏やかな休暇に不穏な空気が漂い始める。

ジョージア正教会の信者が国民の大半を占めるジョージア。少数派である「エホバの証人」の教会に火炎瓶が投げこまれ、教会は全焼してしまう。指導者ダーヴィドは警察に捜査を依頼するが、まともに対応してもらえない。ダーヴィドは再建資金について相談するため長老たちのもとへ向かい、妻ヤナは息子とともに家に残る。そこへ刑事を名乗る男が現れるが、ヤナは思わぬ質問を受け恐怖心を抱く。警察に問い合わせると、その男は刑事ではないという。その後さらなる過酷な運命が彼女に降りかかる。