მეორე მსოფლიო ომის დროს, იტალიაში, საკონცენტრაციო ბანაკში აგზავნიან ებრაელ მამა-შვილს. როგორ დაიცვას მამამ, პატარა შვილი, სასტიკი ომის რეალობისგან. ის მთელ თავის წარმოსახვის უნარს იყენებს იმისათვის, რათა დაიცვას საყვარელი ადამიანები. ბანაკში მამა ეუბნება შვილს, რომ ყველაფერი ეს დიდი თამაშია და მთავარი პრიზი შეხვდება იმ ბიჭს, რომელიც შეძლებს და თვალში არ მოხვდება ზედამხედველებს. მან ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რათა ბიჭუნას დაეჯერებინა მისი ამბავი და ცოცხალი გადარჩენილიყო.

ყოფილი მასწავლებელი - დორა შოულობს იმით, რომ წერილებს წერს წერა-კითხვის უცოდინარი ადამიანებისთვის, რომლებიც რიო-დე-ჟანეიროს ცენტრალურ სადგურზე მოდიან. კლიენტების მიმართ გულგრილი, წერილში დოლარს იხდის, ხოლო თუ სთხოვენ მის გაგზავნას. და ის არ აგზავნის ყველა წერილს. დორას მომსახურებით სარგებლობენ 9 წლის ხოსუე და მისი დედაც. ისინი წერენ მამას. ხოსუეს არასოდეს უნახავს მამა, მაგრამ ოცნებობს მასთან შეხვედრაზე.

ფილმის მოქმედება მაყურებელს 50-იან წლებში მიჰყავს. ზაფხული დასასრულს უახლოვდება, მაგრამ გართობის სეზონი დაჩრდილა ბიჭის იდუმალი გაუჩინარებამ. ოთხი თინეიჯერი მეგობარი მის საძებნელად მიდის. ბავშვებმა აიღეს რთული დავალება, რადგან სურთ რაც შეიძლება მალე დაბერდნენ.

ერთხელ იყო დიდი მწვანე გიგანტი, სახელად შრეკი, ზღაპრულ მდგომარეობაში. ამაყად მარტოობაში ცხოვრობდა ტყეში, ჭაობში, რომელსაც თავის საკუთრებად თვლიდა. მაგრამ ერთ დღეს, ბოროტმა შორტიმ - ლორდ ფარკუადმა, ჯადოსნური სამეფოს მმართველმა, უმოწყალოდ წაიყვანა ყველა ზღაპრული მკვიდრი შრეკოვის ჭაობში. და დასრულდა მწვანე გიგანტის უდარდელი ცხოვრება. მაგრამ ლორდ ფარკუადმა დაჰპირდა ჭაობის დაბრუნებას შრეკს, თუ გიგანტი მას მშვენიერ პრინცესას ფიონას მიიღებდა, რომელიც ცეცხლმოკიდებული დრაკონით იცავს აუღელვებელ კოშკში.

აპოლო კრიდ-ზე გამანადგურებელი გამარჯვების მოპოვების შემდეგ, როკი დიდების სხივებში იძირება. იგი გარშემორტყმულია ფუფუნებითა და პრესტიჟით. ის ადვილად უმკლავდება საჩემპიონო ქამრის ყველა პრეტენდენტს. გადასახადები მაღალია და ვარჯიშები ხანმოკლეა და შედეგად, როკი იწყებს ცნობილი სიჩქარისა და სიზუსტის დაკარგვას. გარდა ამისა, ძველი დაზიანებები გავლენას ახდენს ყველაფერზე - ბოლოს და ბოლოს, მან ძალიან ბევრი დარტყმა გამოტოვა თავის არეში. შედეგად, როდესაც რინგზე ახალგაზრდა შეუღწევადი, ქარიშხალივით მოკრივე, სახელად ქლაბერი ჩნდება, როკი ვერ უძლებს მის გამანადგურებელ დარტყმებს და მკვდარი წონავით ეცემა. ასეთი სირცხვილის შემდეგ ყველა შორდება მას, გარდა ყოფილი მტრისა, ახლა კი მისი უბედურების თანამებრძოლისა, აპოლო კრიდი.