En ung kvinde gifter sig med en charmerende mand, og flytter ind i det hus, hvor hendes tante blev myrdet. Snart begynder mystiske ting at ske, og hun begynder at tvivle på sin egen forstand, men er hun vitterligt ved at blive sindsyg, eller er der noget mørkere på spil.

Politimanden Howie modtager et mystisk brev om en forsvunden pige på en afsides skotsk ø. Han tager afsted for at undersøge sagen, men opdager, at alle øens beboere nægter at kende til pigen. Samtidig lader indbyggerne til at være involveret i okkulte ritualer, ledet af den excentriske adelsmand Summerisle. Howie aner snart en sammenhæng mellem den forsvundne pige og ritualerne.

Sinbad møder den vansirede sultan, den smukke slavinde og den hashishrygende døgnigt som han sejler på eventyr efter skatten, der kan redde sultanens rige fra den onde Koura. Flotte stop-motion effekter af Ray Harryhausen, godt manuskript med vid og spænding af Brian Clemens og fremragende score af Miklos Rozsa, kort sagt: God gammeldags underholdning.

Doktorene West og Cain arbejder stadigt på at genoplive de døde, men denne gang lykkes det dem at skabe den perfekte kvinde, ud fra dødt kød, og en ekskærestes hjerte.

Huset rummer nok en historie, som er endnu mere skræmmende end den første! Da en ny gruppe intetanende gæster ankommer til det legendariske House on Haunted Hill , mødes de af en utæmmelig ondskab, der overstiger enhver fantasi. De nyankomne må se sig fanget af ånderne af den sadistiske Dr. Vannacutt (Jeffrey Combs) og de sindssyge patienter, der døde i huset, og må én efter én erkende, at ingen kommer til at forlade huset i live denne gang.